Általános információk

 

 

 

 

Főbb gazdasági mutatók, a gazdaság szerkezete, főbb ágazatok

 

Izrael Állam főbb gazdasági mutatói

 

Forrás: Ipari, Kereskedelmi és Munkaügyi Minisztérium (MOITAL), CIA

 

Izrael a gazdaság legfőbb mutatóit tekintve a fejlett ipari országok közé tartozik: az egy főre jutó GDP (vásárlóerő paritáson) az uniós átlag közel 9/10-e volt 2009-ben. A gazdaság motorjának továbbra is a magas hozzáadott értéket előállító csúcstechnológiai ágazatok tekinthetők, amelyek irigylésre méltó exportteljesítménye a gazdaság magára találásának fő letéteményesévé vált a válságban. A közel-keleti ország GDP-arányosan a világon a legtöbbet fordította K+F-re, 2009-ben 4,7%-ot. A nagyfokú vállalkozói hajlandóság és innovációra való nyitottság jele, hogy az országban kb. 4 000 high-tech cég és több mint 100 kockázati tőke-alap működik.
Főbb gazdasági ágazatok: fémipar, elektronikai és orvosi műszergyártás, élelmiszer-feldolgozás, vegyipar, szállítóeszköz-gyártás. Tekintélyes a szolgáltató szektor súlya (a GDP több mint 4/5-ét adja). Az ingatlan, telekommunikációs és biztosítási szektor a gazdaság további fő ágazatai. Izrael világvezető a szoftverfejlesztésben és a gyémántvágás és -csiszolás egyik legnagyobb globális központja. Az ország emellett jelentős turisztikai célország.
Bár a munkaerő mindössze 2,6%-át foglalkoztatja, az izraeli mezőgazdaság technológiai színvonala és infrastruktúrája alapján a világ élvonalába tartozik.
A GDP mindössze 0,7%-kal növekedett 2009-ben, 2010 I. negyedévében azonban már az élénkülés egyértelmű jelei mutatkoztak. A gazdasági növekedés motorja a belső piac. Az építőipar - azon belül a lakásépítések felfutása - tartja lendületben a gazdaságot.
Továbbra is gondot okoz az államadósság magas mértéke, amely a GDP 78%-a volt 2009-ben. Az államháztartás egyenlege évről évre nagyban függ a biztonsági kiadásoktól, ezért a hiány mértéke mindig bizonytalan pontja a költségvetésnek. A központi költségvetés a GDP 5,2%-ának megfelelő hiánnyal zárt 2009-ben.

 

 

 

Külkereskedelmi tendenciák, statisztika, főbb partnerek, import termékek

 

Izrael külkereskedelmi forgalma, 2006-09

 

Forrás: Israel Central Bureau of Statistics (CBS)

 

2009-ben az izraeli kivitel a 2007-es szint alá süllyedt, az Izrael fő exportpiacain a válság hatására bekövetkezett súlyos recesszió következtében. A kivitel értéke (41,84 Mrd USD) 19%-kal, a behozatalé (46,93 Mrd USD) 27%-kal esett vissza 2009-ben az előző évhez képest (az adatok gyémánt- és energiahordozó-kereskedelemmel együtt értendők). Az izraeli export és ezen keresztül a teljes gazdaság jelentős mértékben függ a globális ICT és egyéb high-tech szektorok konjunktúrájától. 2008 még kedvező év volt a technológiai cégek számára, 2009-es teljesítményükre azonban rányomta a bélyegét a válság nyomában érkező gazdasági stagnálás.
Izrael legfontosabb kereskedelmi partnere kivitel szempontjából továbbra is az USA (40%-os részesedés), az EU (29%), amelyeket Hongkong (7%) követ. Az EU-ba irányuló export (12,3 Mrd USD) 27%-kal csökkent 2009-ben az előző évhez képest.
Főbb exporttermékek: gyöngyök, drágakövek és nemesfémek (29%), gépek és villamossági cikkek (29%), vegyipari termékek (26%), optikai és orvosi mérőműszerek (7%), továbbá járművek és szállítási célú áruk (6%).
Az izraeli behozatal 27%-kal csökkent 2009-ben az előző évhez képest. A behozott áruk több mint fele az EU-ból érkezett, ami megfelel a korábbi évek trendjének. Izrael legnagyobb importpiacai: USA (12%), Belgium (7%), Kína (7%), Németország (6%), Svájc (6%).
Főbb importtermékek: gépek és villamossági cikkek (22%), ásványi termékek (15%), gyöngyök, drágakövek és nemesfémek (12%), továbbá vegyipari termékek (10%).
Izrael 2004-ben társulási megállapodást kötött az EU-val. Jelenleg folyamatban vannak a tárgyalások a szabad mezőgazdasági és élelmiszer-kereskedelem létrehozásáról. A magyar érdekek érvényesítése igen fontos ezeken a tárgyalásokon, mert agrár- és élelmiszer-exportunkban komoly, kihasználatlan lehetőségek rejlenek. A szolgáltatás-kereskedelem liberalizálásáról és egy EU-Izrael átfogó légügyi egyezményről szintén tárgyalások kezdődtek.

 

 

 

Tőkeáramlás, statisztika, főbb partnerek

 

Izrael közvetlen tőkebefektetés-importja és exportja, 2007-09

 

Forrás: Bank of Israel; * Forrás: Global Finance

 

A külföldi működő-tőke továbbra is döntő szerepet játszik Izrael gazdasági növekedésében. 2009-ben azonban mindössze 3,77 Mrd USD működő-tőke érkezett az országba, amely az előző évhez képest drámai mértékű, 64%-os visszaesést jelent. Emellett a kockázati tőkebefektetések is az elmúlt tíz év legalacsonyabb összegét érték el. A legnagyobb befektető az USA volt, amelyet az EU követett. Az működő-tőke jelentős része a start-up vállalkozások kivásárlása útján érkezik Izraelbe. Továbbra is meghatározó szerepet játszanak a magas hozzáadott értéket előállító, munkaigényes, exportra termelő iparágak, mint pl. a repüléstudomány, a bio- és mezőgazdasági technológiák, az orvosi elektronika, a számítógéppel támogatott formatervezés (CAD), az adatkommunikáció és -védelem, az optikai szálak gyártása, stb.
A külföldön befektető izraeli vállalatok elsősorban piacszerzési céllal szervezik ki kapacitásaikat - javarészt az ICT (pl. szoftverfejlesztés) és egyéb, nagy hozzáadott értéket előállító tevékenységek (pl. a generikus gyógyszergyártás/K+F) területén. A legnagyobb izraeli multinacionális csoportok: Teva Pharmaceutical Industries, Bank Leumi le-Israel, Bank Hapoalim, Delek Group, IDB Holding.

 

 

 

Bilaterális kapcsolatok Magyarországgal, külkereskedelem, tőkeáramlás

 

A magyar-izraeli külkereskedelem áruszerkezete (M USD)

 

 

Értékváltozás és a forgalom megoszlása 2009-ben (%)

 

Forrás: KSH

 

Izrael a magyar kiviteli célországok sorában - a nem európai országok között - a 8. helyen áll. Az utóbbi években exportunk szerkezetében komoly változások történtek: mára a legnagyobb volument a vegyipari, műanyagipari és elektronikai termékek (TEVA, GE, Nokia), gyógyszeripari alapanyagok és késztermékek (Biogal, Richter Gedeon), a polipropilén, valamint a gépek és mechanikus berendezések képviselik. Exportunkban a multinacionális gyártók (TEVA, NOKIA, GE) kivitele a legjelentősebb. További, milliós nagyságrendű exportcikkeink a műanyag-granulátum (TVK Nyrt.), a telekommunikációs kábelek (Prysmian MKM Kft.), az izzólámpák és a gépipari berendezések (pl. elektromos mérőórák).
2009. évi kivitelünk az előző évhez képest csekély mértékű csökkenése a termékdiverzifikációnak köszönhető: a TEVA mellett a gépipari és a mezőgazdasági termékek árucsoportok is jól teljesítettek, noha exportunk elmarad a lehetőségektől. Fő mezőgazdasági kiviteli termékeink: élő szarvasmarha borjú és gabonafélék. Örvendetes a magyar gyártmányú Suzuki személygépkocsik visszatérése az izraeli piacra. A petrolkémiai termékek részesedése kivitelünkben elenyészővé vált. Gazdasági kapcsolataink a mezőgazdasági/élelmiszeripari termékek, a szolgáltatások és infrastruktúra területén bővülhetnek.
Az Izraelből származó behozatalunk legjelentősebb tételei a gépek és villamossági cikkek (25%), a gyöngyök, drágakövek és nemesfémek (25%), valamint a vegyipari termékek (23%). Ezeket az optikai és orvosi mérőműszerek, valamint a járművek és szállítási célú áruk követték.
Bár a szolgáltatások kereskedelme a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban jelentős, a statisztika nem teljes körűen méri a mozgásokat, mert a pénzügyi szempontból előnyös számlázás gyakran az USA-n és egyéb országokon keresztül bonyolódik. E területen vélhetően még a behozatal van túlsúlyban. A 2009. I. félévi magyar statisztika szerint Izrael az egyéb szerzői és licencdíjak területén az 5., az audiovizuális szolgáltatások nyújtásában pedig a 9. legnagyobb exportpiacunk, míg a K+F szolgáltatások területén a 6. legnagyobb beszerzési forrásunk volt.
Magyarország és Izrael a kettős adóztatás elkerüléséről, valamint a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodást kötöttek 1991-ben.
2006-ban Gazdasági Együttműködési Megállapodást (GEM) kötöttünk, amely lehetővé tette a Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) első ülésének megtartását Budapesten, 2008 májusában.

 

Kétoldalú közvetlen tőkebefektetések, 2006-08 (M EUR)

 

Forrás: MNB; * Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelmek állománya

 

Becslések szerint évente - harmadik országokon keresztül is - mintegy 200-300 M USD értékű izraeli működő-tőke érkezik hazánkba, az állomány pedig eléri a 3-3,5 Mrd USD-t (magasabb, mint az MNB által regisztrált érték, mivel számításba veszi a harmadik országokon keresztül érkező tőkét).
Magyar beruházások csak mikro vállalkozások szintjén működnek Izraelben.
Az ingatlanpiacon a legjelentősebb izraeli befektetők tevékenysége a bevásárlóközpontok és lakóparkok építésén kívül az iroda- és szállodafejlesztésekre terjed ki. Az izraeli (pénzügyi) szolgáltató szektor szintén kezdi felismerni a hazánkban rejlő lehetőségeket. Számos izraeli befektető létesített kiskereskedelmi hálózatot hazánkban, megjelentek az autólízing-üzletben és beszálltak logisztikai központok fejlesztésében is.

 

A legjelentősebb izraeli befektetők Magyarországon

 

Forrás: ITD Hungary

 

 

 

Magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok

 

A magyar export számára a következő termékcsoportokban vannak kiaknázatlan lehetőségek: mezőgazdasági- és élelmiszeripari javak, távközlési berendezések (pl. mobiltelefonok), kemikáliák, petrokémiai alapanyagok, gépipari berendezések, tartós fogyasztási cikkek (bútor, háztartási gépek), gyógyszerek, gyógyszeripari alapanyagok, gyógyászati segédeszközök.

Mivel Izrael meg kívánja valósítani az elektromos autók bevezetését, minden olyan technológiára lehet jövőbeli kereslet, ami az elektromos autók üzemeltetéséhez, az infrastruktúra kiépítéshez kapcsolódik.

 

További üzleti lehetőségek:

• az izraeli partoknál gázt találtak, a kitermeléshez szükséges technológiákra igény lehet
• a vasút- és autópálya építéshez kötődő magyar beszállítóknak tudunk komoly ületi partnert kínálni
• megjelenés előtt áll az NKTH és az izraeli Chief Scientist Office K+F pályázata, a reláció iránt érdeklődő IT, biotechnológiai és egyéb tudásalapú ágazatokban működő magyar exportőröknek nagyon érdekes lehet az új lehetőség, partnereket tudunk szinte minden területen biztosítani

 

 

 

Magyar szempontból perspektivikus privatizációs lehetőségek

 

Az izraeli adminisztráció PPP modell keretében több sótalanítóművet kíván építeni (ivóvíz előállítására) a lakossági fogyasztás fedezésére (bővebb információ az aktuális PPP beruházásokról).

A lakossági földgázellátás hálózatának kiépítése folyamatban van.

Az izraeli technológiai szektor folyamatosan kínál befektetési lehetőségeket a kockázati tőke számára. A piacon folyamatosan jelen lévő amerikai és japán alapok mellett várnának európai kockázati tőke befektetőket is.

 

 

 

Közbeszerzés

 

A közbeszerzésre kötelezett vállalatok és szervezetek köre rendkívül tág. Gyakorlatilag minden állami vagy egyéb köztulajdonban lévő (pl. szakszervezeti) gazdálkodó egység közbeszerzési eljáráson keresztül szerez be szinte mindent.

Külföldi vállalatok számára azonban nagyon kis számban érhetőek el felhívások. Angol nyelven a kiírások töredéke jelenik csak meg, a többség héber nyelvű. Pozitív kivételt képez az Izraeli Elektromos Művek és a Kikötői Hatóság. Központi közbeszerzési oldal is működik.

Komoly kereskedelmi akadályt jelent, hogy a civil célú nemzetközi közbeszerzési eljárások többsége offsetre kötelezett (a hadiipar területén kivétel nélkül minden). Az izraeli törvényi szabályozás ide kattintva elolvasható. Az offset ügyeket felügyelő izraeli hatóság és az állam aktívan növeli a civil offsetre kötelezett vállalatok és intézmények körét (lsd. itt).

A beszállítói közbeszerzési eljárásokban elsősorban izraeli szállítók jelentkezését várják. Ezért ezen a területen a magyar cégeknek alapvetően a beszállítói oldalon működő izraeli importőrökkel tanácsos üzleti kapcsolatot kialakítani. Az iroda szinte minden területen tud megfelelő izraeli cégeket ajánlani.

Izraelben számos PPP/BOT beruházás is folyamatban van. Ezeket az eljárásokat a Pénzügyminisztérium koordinálja. Általános információ a már lezajlott projektekről elérhető itt. A főbb területek a következők: ivóvíz előállítására szolgáló membrános rendszerű sótalanító művek, szolár erőművek létesítése, utak és vasúti beruházások építése. A BOT projektekről az izraeli pénzügyminisztérium oldalain lehet tájékozódni. A BOT/PPP projektekről nyílt forrásokból viszonylag könnyen beszerezhető információ, mert a gazdasági újságokban általában elérhetőek az előzetes információk, amelyeket megküldünk az ITD-nek. Ezek a beruházások áttekinthetőek, ugyanakkor leginkább a multinacionális vállalatok és izraeli beruházócégek indulnak komoly eséllyel.

Összefoglalva, az Elekromos Művek, a Kikötői Hatóság és a közbeszerzési honlap angol felületén megjelelő tenderek, valamit a BOT/PPP projektek jól nyomon követhetők. A héber oldalakat is folyamatosan figyeli a külgazdasági iroda, ugyanakkor olyan nagy számban jelennek meg felhívások (hasonlóan a magyar közbeszerzési értesítőhöz), azok teljes körű nyomon követése jelentős időráfordítást igényelne.